Aufgaben helfen Ihnen, Follow-up-Arbeit nach dem Finden eines Unternehmens, Kontakts oder einer Opportunity nachzuverfolgen. Nutzen Sie sie für Outreach, Recherche, Qualifizierung, Anreicherungsprüfungen oder Übergaben.
Aufgabe erstellen
- Öffnen Sie das Unternehmen, den Kontakt, die Liste oder den Job, zu dem das Follow-up gehört.
- Wählen Sie Aufgabe erstellen oder die verfügbare Aufgabenaktion.
- Vergeben Sie einen kurzen Titel, der mit der auszuführenden Handlung beginnt.
- Ergänzen Sie Fälligkeitsdatum, Zuständigkeit, Notizen oder verknüpfte Datensätze, sofern verfügbar.
- Speichern Sie die Aufgabe und prüfen Sie sie in Ihrer Aufgabenansicht oder am verknüpften Datensatz.
Gute Aufgabentitel
Gute Titel sind konkret:
- "Finanzkontakt wegen Renewal-Timing anrufen"
- "Unternehmen in DACH-Manufacturing-Liste prüfen"
- "Fehlende E-Mail für Prioritätslead prüfen"
- "Kandidaten-Shortlist für Sales-Rolle vorbereiten"
Tipps
- Legen Sie vor dem Speichern eine zuständige Person fest, wenn ein Teammitglied handeln soll.
- Ergänzen Sie genug Kontext, damit die nächste Person den Ablauf nicht rekonstruieren muss.
- Schließen Sie Aufgaben, wenn die Aktion erledigt ist, damit gemeinsame Ansichten zuverlässig bleiben.
War dieser Artikel hilfreich?