CRM-Integrationen beheben

Nutzen Sie diese Anleitung, wenn Verbinden oder Senden mit Pipedrive, HubSpot oder Zoho CRM nicht wie erwartet funktioniert.

Verbindung testen, erneut verbinden und trennen

Öffnen Sie Konto → Integrationen, dann Verbindungsdetails für das genutzte CRM.

Aktion	Wann nutzen
Verbindung testen	Nach Änderung von Zugangsdaten oder Bereichen im CRM
Erneut verbinden	Nach neuem API-Token, aktualisiertem HubSpot-Private-App-Token oder abgelaufenem Zoho-OAuth
Trennen	Integration entfernen und Senden an dieses CRM stoppen

Beim Trennen werden bereits im CRM angelegte Datensätze nicht gelöscht.

Enterprise-Plan erforderlich

Sehen Sie keine Verbinden- oder Senden-Optionen, liegt Ihre Organisation möglicherweise nicht auf Enterprise. Prüfen Sie unter Konto → Integrationen einen Upgrade-Hinweis. Wenden Sie sich an Ihren RUBINLAKE-Administrator oder Support.

Pipedrive-Probleme

Ungültiger API-Token

• Prüfen Sie, ob Sie den vollständigen Token unter Persönliche Einstellungen → API kopiert haben
• Stellen Sie sicher, dass der Token zum richtigen Pipedrive-Unternehmen gehört
• Nach Token-Neuerzeugung in Pipedrive in RUBINLAKE Erneut verbinden und neuen Token einfügen

API-Bereich fehlt in Pipedrive

Bitten Sie einen Pipedrive-Admin, Zugriff auf den eigenen API-Token in Ihrem Berechtigungssatz unter Einstellungen → Benutzer verwalten → Berechtigungssätze zu aktivieren.

Falsche Unternehmensdomain

Wenn Sie eine Domain eingegeben haben, prüfen Sie die Pipedrive-Subdomain (z. B. acme für acme.pipedrive.com). Versuchen Sie, das Feld leer zu lassen und erneut zu verbinden.

HubSpot-Probleme

Ungültiger oder abgelaufener Private-App-Token

• Öffnen Sie in HubSpot Einstellungen → Integrationen → Private Apps
• Prüfen Sie, ob die App noch aktiv ist
• Kopieren Sie einen aktuellen Token vom Tab Auth und Erneut verbinden in RUBINLAKE

Fehlende Bereiche

Ihre Private App benötigt diese Scopes:

• oauth
• crm.objects.contacts.read
• crm.objects.contacts.write
• crm.objects.companies.read
• crm.objects.companies.write
• crm.schemas.companies.read

Ergänzen Sie fehlende Bereiche in HubSpot, speichern Sie die App und Testen Sie die Verbindung in RUBINLAKE.

Kontakt nicht mit Unternehmen verknüpft

Erscheint der Kontakt in HubSpot, ist aber nicht mit dem Unternehmen verknüpft:

• Prüfen Sie crm.objects.contacts.write und crm.objects.companies.write
• Senden Sie das Unternehmen vor dem Kontakt an HubSpot
• Stellen Sie sicher, dass Ihr HubSpot-Nutzer Kontakte mit Unternehmen verknüpfen darf

Zoho-CRM-Probleme

OAuth-Rückruf fehlgeschlagen

• Schließen Sie den Zoho-Freigabeprozess ab, ohne den Tab zu früh zu schließen
• Bei mehreren Zoho-Konten: privates Fenster versuchen
• Freigabe für die richtige Zoho-Organisation erteilen

Token abgelaufen oder widerrufen

Öffnen Sie Verbindungsdetails für Zoho CRM und klicken Sie Erneut verbinden. Melden Sie sich bei Zoho an und erteilen Sie die Freigabe erneut.

Senden schlägt nach erfolgreicher Verbindung fehl

• Prüfen Sie, ob Ihr Zoho-Nutzer Accounts und Kontakte anlegen und bearbeiten darf
• Prüfen Sie, ob die benötigten Module in Ihrer Zoho-CRM-Edition aktiv sind

Sende- und Credit-Probleme

Senden mit Authentifizierungsfehler

Ihre CRM-Zugangsdaten wurden beim Senden abgelehnt. Öffnen Sie Konto → Integrationen, Erneut verbinden, und versuchen Sie es erneut.

Mehr Credits als erwartet beim Massenversand

Massenversände kosten 1 Credit pro neuem Datensatz. Bereits gesendete Datensätze werden kostenlos aktualisiert. Der Bestätigungsdialog zeigt eine Schätzung vor dem Start.

Limit für Massenversand

Pro Massenversand sind bis zu 500 Datensätze möglich. Teilen Sie größere Auswahlen in mehrere Vorgänge auf.

Bekannte Einschränkungen

• Nur einseitig: Daten fließen von RUBINLAKE zu Ihrem CRM, nicht zurück
• Keine Deals oder Pipelines: nur Unternehmen und Kontakte (plus Notizen, wo unterstützt)
• Eine Verbindung pro CRM pro Organisation: gilt für alle Nutzer Ihrer RUBINLAKE-Organisation
• Keine automatische Synchronisation: Sie entscheiden, wann einzelne oder mehrere Datensätze gesendet werden

Weitere Hilfe

Kontaktieren Sie den RUBINLAKE Support über Konto-Einstellungen oder Ihren üblichen Support-Kanal. Nennen Sie CRM-Name, Fehlermeldung und ob das Problem beim Verbinden oder Senden auftritt.