RUBINLAKE CRM-Integrationen helfen Ihnen, recherchierte Unternehmen und Kontakte in das CRM zu übertragen, das Ihr Team bereits nutzt. Verbinden Sie einmal pro Organisation und senden Sie Datensätze aus Suche, Unternehmens- und Kontaktseiten sowie Listen.
Was Sie tun können
Mit CRM-Integrationen können Sie:
- Pipedrive, HubSpot oder Zoho CRM mit Ihrer RUBINLAKE-Organisation verbinden
- Unternehmen und Kontakte aus RUBINLAKE in Ihr CRM senden
- Einzelne Datensätze oder viele auf einmal senden (Massenversand)
- Bereits gesendete Datensätze aktualisieren, ohne zusätzliche Credits zu verbrauchen
Vorteile
- Weniger manuelle Dateneingabe: Profil- und Unternehmensdaten direkt aus RUBINLAKE übernehmen
- CRM aktuell halten: erneutes Senden aktualisiert denselben CRM-Eintrag
- Dort arbeiten, wo Sie recherchieren: Senden aus Suchergebnissen, Datensatz-Menüs oder Listen
- Eine Verbindung für die Organisation: Admins verbinden einmal, Teammitglieder senden mit derselben Verbindung
So funktioniert es
CRM-Integrationen sind einseitig: Daten fließen von RUBINLAKE zu Ihrem CRM. Änderungen in Ihrem CRM werden nicht zurück nach RUBINLAKE importiert.
Wenn Sie einen Datensatz senden:
- Erstellt RUBINLAKE ein neues Unternehmen oder einen neuen Kontakt in Ihrem CRM, oder aktualisiert einen bestehenden Eintrag, falls Sie ihn bereits gesendet haben
- Speichert RUBINLAKE die Verknüpfung zwischen dem RUBINLAKE-Datensatz und dem CRM-Eintrag
- Aktualisieren spätere Sendungen denselben CRM-Eintrag
In der App kann das Wort Synchronisieren in Menüs erscheinen. Gemeint ist das Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen in Ihrem CRM, nicht eine Zwei-Wege-Synchronisation.
Unterstützte CRMs
| CRM | Authentifizierung | Was gesendet wird |
|---|---|---|
| Pipedrive | API-Token | Organisationen, Personen, Notizen, Kontakt-Profilfoto |
| HubSpot | Private-App-Zugriffstoken | Unternehmen, Kontakte, Verknüpfung zwischen Kontakt und Unternehmen |
| Zoho CRM | OAuth (Anmeldung im Browser) | Accounts, Kontakte, Notizen |
Nicht unterstützt: Deals, Pipelines, Aktivitäten oder eingehende Daten aus Ihrem CRM nach RUBINLAKE.
Wer es nutzen kann
CRM-Integrationen sind im Enterprise-Plan verfügbar. Wenn Ihre Organisation nicht auf Enterprise ist, sehen Sie unter Konto → Integrationen einen Hinweis zum Upgrade.
Jeder CRM-Anbieter kann einmal pro RUBINLAKE-Organisation verbunden werden. Die Verbindung gilt für alle Nutzer in dieser Organisation.
Credits
- 1 Credit pro neuem Unternehmen oder Kontakt, der an ein CRM gesendet wird
- Kostenlose Aktualisierungen für bereits gesendete Datensätze (RUBINLAKE erkennt sie und aktualisiert denselben CRM-Eintrag)
- Massenversand mit bis zu 500 Datensätzen pro Vorgang; berechnet werden nur Datensätze, die noch nicht an dieses CRM gesendet wurden
Integrationen verwalten
- Melden Sie sich bei RUBINLAKE an
- Gehen Sie zu Konto → Integrationen
- Verbinden Sie Pipedrive, HubSpot oder Zoho CRM
- Nutzen Sie Verbindungsdetails zum Testen, erneuten Verbinden oder Trennen
Nächste Schritte
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