Verbinden Sie HubSpot, um Unternehmen und Kontakte aus RUBINLAKE in Ihr HubSpot-CRM zu senden. Sie erstellen in HubSpot eine Private App und fügen deren Zugriffstoken in RUBINLAKE als API-Token ein.
In HubSpot heißt dieser Token Private-App-Zugriffstoken oder Service-Schlüssel.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Einen aktiven Enterprise-Plan für Ihre RUBINLAKE-Organisation
- HubSpot-Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Private Apps
- Zugriff auf das HubSpot-Konto (Portal), das die Daten erhalten soll
HubSpot-Private-App erstellen
- Melden Sie sich bei HubSpot an.
- Klicken Sie oben auf das Einstellungen-Symbol.
- Gehen Sie zu Integrationen → Private Apps.
- Klicken Sie auf Private App erstellen.
- Geben Sie auf dem Tab Grundlegende Infos einen Namen ein (z. B.
RUBINLAKE) und speichern Sie bei Bedarf.
Erforderliche Bereiche vergeben
Öffnen Sie den Tab Bereiche und fügen Sie diese Scopes hinzu:
| Bereich | Zweck |
|---|---|
oauth |
Erforderlich für die Private-App-Authentifizierung |
crm.objects.contacts.read |
Kontaktdatensätze lesen |
crm.objects.contacts.write |
Kontakte anlegen und aktualisieren |
crm.objects.companies.read |
Unternehmensdatensätze lesen |
crm.objects.companies.write |
Unternehmen anlegen und aktualisieren |
crm.schemas.companies.read |
Unternehmens-Eigenschaftsdefinitionen lesen (für Branchenzuordnung) |
Nutzen Sie Neuen Bereich hinzufügen und suchen Sie jeden Bereich nach Namen. Prüfen Sie die Liste, bevor Sie fortfahren.
Fehlende Schreib-Bereiche für Kontakte oder Unternehmen können dazu führen, dass Kontakte ohne Verknüpfung zum Unternehmensdatensatz ankommen.
Zugriffstoken kopieren
- Klicken Sie auf App erstellen (oder speichern Sie Ihre Änderungen).
- Öffnen Sie den Tab Auth Ihrer Private App.
- Klicken Sie auf Token anzeigen.
- Kopieren Sie den Zugriffstoken. Er beginnt in der Regel mit
pat-.
HubSpot zeigt den vollständigen Token möglicherweise nur einmal an. Bewahren Sie ihn sicher auf. Sie können später bei Bedarf einen neuen Token erzeugen.
In RUBINLAKE verbinden
- Melden Sie sich bei RUBINLAKE an.
- Gehen Sie zu Konto → Integrationen.
- Suchen Sie HubSpot und klicken Sie auf Verbinden.
- Fügen Sie den Private-App-Zugriffstoken in das Feld API-Token ein.
- Bestätigen Sie die Verbindung.
Bei Erfolg zeigen Verbindungsdetails Ihre HubSpot-Portal-ID und den Zeitpunkt der letzten Prüfung.
Was an HubSpot gesendet wird
| RUBINLAKE | HubSpot |
|---|---|
| Unternehmen | Unternehmen |
| Kontakt | Kontakt |
RUBINLAKE sendet Standard-Eigenschaften wie Name, Branche, Website, Beschreibung, Mitarbeiterzahl, Adressfelder, E-Mail, Telefon und Position. Wenn das Arbeitgeber-Unternehmen bekannt ist, verknüpft RUBINLAKE den Kontakt mit dem Unternehmensdatensatz in HubSpot.
Die HubSpot-Integration sendet keine Notizen oder Profilfotos.
Tipps
- Erstellen Sie die Private App im Portal, das Ihr Vertriebsteam täglich nutzt.
- Wenn Sie Bereiche später ändern, testen Sie die Verbindung in RUBINLAKE erneut.
- Wenn Kontakte in HubSpot erscheinen, aber nicht mit Unternehmen verknüpft sind, prüfen Sie
crm.objects.contacts.writeundcrm.objects.companies.write.
Nächste Schritte
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