Verbinden Sie Pipedrive, um Unternehmen und Kontakte aus RUBINLAKE in Ihr Pipedrive-Konto zu senden. Sie benötigen einen persönlichen API-Token von Pipedrive und einen Enterprise-Plan in RUBINLAKE.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Einen aktiven Enterprise-Plan für Ihre RUBINLAKE-Organisation
- Zugriff auf ein Pipedrive-Konto, in dem Sie Organisationen und Personen anlegen oder bearbeiten können
- Berechtigung für Ihren persönlichen API-Token in Pipedrive (siehe unten, falls der API-Bereich fehlt)
Pipedrive-API-Token abrufen
- Melden Sie sich bei Pipedrive an.
- Klicken Sie oben rechts auf Ihren Kontonamen.
- Öffnen Sie Unternehmenseinstellungen.
- Gehen Sie zu Persönliche Einstellungen → API.
- Kopieren Sie Ihren API-Token.
Bewahren Sie den Token vertraulich auf. Wer den Token hat, kann je nach Ihren Berechtigungen auf Ihre Pipedrive-Daten zugreifen.
Wenn der API-Bereich fehlt
Ihr Pipedrive-Berechtigungssatz erlaubt möglicherweise keinen API-Zugriff. Bitten Sie einen Pipedrive-Admin:
- Einstellungen → Benutzer verwalten → Berechtigungssätze zu öffnen
- Ihren Berechtigungssatz auszuwählen
- Unter Tools und Einrichtung Zugriff auf den eigenen API-Token zu aktivieren
Optional: Unternehmensdomain
RUBINLAKE kann optional nach einer Unternehmensdomain fragen. Das ist Ihre Pipedrive-Subdomain, also der Teil vor .pipedrive.com.
Beispiel: Bei https://acme.pipedrive.com/ geben Sie acme ein.
Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie das Feld leer. RUBINLAKE kann Ihr Konto oft allein aus dem API-Token ermitteln.
In RUBINLAKE verbinden
- Melden Sie sich bei RUBINLAKE an.
- Gehen Sie zu Konto → Integrationen.
- Suchen Sie Pipedrive und klicken Sie auf Verbinden.
- Fügen Sie Ihren API-Token ein.
- Geben Sie optional Ihre Unternehmensdomain ein.
- Bestätigen Sie die Verbindung.
Bei Erfolg sehen Sie unter Verbindungsdetails das verknüpfte Pipedrive-Konto und den Zeitpunkt der letzten Prüfung.
Was an Pipedrive gesendet wird
| RUBINLAKE | Pipedrive |
|---|---|
| Unternehmen | Organisation |
| Kontakt | Person |
RUBINLAKE kann außerdem Notizen zu Organisationen und Personen mit zusätzlichem Profilkontext senden sowie ein Kontakt-Profilfoto hochladen, falls vorhanden. Kontakte werden mit ihrer Arbeitgeber-Organisation verknüpft, wenn dieses Unternehmen in Pipedrive existiert oder aus RUBINLAKE gesendet wurde.
Tipps
- Verwenden Sie einen Token aus dem Pipedrive-Unternehmen, das die Daten erhalten soll. Jeder Nutzer hat pro Pipedrive-Unternehmen einen eigenen Token.
- Wenn Sie den Token in Pipedrive neu generieren, verbinden Sie in RUBINLAKE mit dem neuen Token erneut.
- Testen Sie die Verbindung nach dem Verbinden unter Verbindungsdetails.
Nächste Schritte
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