Nach dem Verbinden eines CRMs können Sie Unternehmen und Kontakte aus RUBINLAKE dorthin senden. Einzeln oder als Massenversand.
Wo Sie senden können
Nutzen Sie Ins CRM senden aus:
- Dem Unternehmens-Aktionsmenü
- Dem Kontakt-Aktionsmenü
- Massenaktionen, wenn Sie mehrere Unternehmen oder Kontakte in Suche oder Listen auswählen
Ist ein CRM noch nicht verbunden, führt das Menü Sie ggf. zu Konto → Integrationen.
Einzelnen Datensatz senden
- Öffnen Sie das gewünschte Unternehmen oder den Kontakt.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü.
- Wählen Sie Ins CRM senden und Ihr verbundenes CRM (Pipedrive, HubSpot oder Zoho CRM).
- Prüfen Sie die Bestätigung. Neue Datensätze kosten 1 Credit je Datensatz.
- Bestätigen Sie den Versand.
Haben Sie diesen Datensatz bereits an dasselbe CRM gesendet, aktualisiert RUBINLAKE den bestehenden CRM-Eintrag kostenlos.
Massenversand
- Wählen Sie bis zu 500 Unternehmen oder Kontakte aus.
- Öffnen Sie das Massenaktionsmenü.
- Wählen Sie Ins CRM senden und das CRM.
- Prüfen Sie die Credit-Schätzung. Berechnet werden nur Datensätze, die noch nicht an dieses CRM gesendet wurden.
- Bestätigen Sie den Vorgang.
RUBINLAKE führt Massenversände im Hintergrund aus. Sie sehen Fortschritt und eine Abschlussmeldung.
Credits
| Aktion | Credits |
|---|---|
| Neues Unternehmen senden | 1 Credit |
| Neuen Kontakt senden | 1 Credit |
| Bereits gesendeten Datensatz aktualisieren | 0 Credits (kostenlos) |
| Massenversand | 1 Credit pro neuem Datensatz |
Credits gelten pro CRM. Denselben RUBINLAKE-Datensatz an Pipedrive und HubSpot zu senden zählt als zwei neue Sendungen, wenn er jeweils noch nicht an dieses CRM ging.
Welche Felder gesendet werden
RUBINLAKE ordnet verfügbare Profil- und Unternehmensdaten dem jeweiligen CRM zu. Leere Felder werden übersprungen.
Unternehmen
| Daten in RUBINLAKE | Pipedrive (Organisation) | HubSpot (Unternehmen) | Zoho (Account) |
|---|---|---|---|
| Name | Ja | Ja | Ja |
| Website / Domain | Ja | Ja | Ja |
| Branche | Ja (Custom Field, falls vorhanden) | Ja | Ja |
| Beschreibung | Ja (Notiz) | Ja | Ja |
| Mitarbeiterzahl | Ja (Custom Field, falls vorhanden) | Ja | Ja |
| Umsatz | Ja (Custom Field, falls vorhanden) | Nein | Ja |
| Telefon | Nein | Ja | Ja |
| Adresse | Ja | Ja | Ja |
| Ja (Custom Field, falls vorhanden) | Ja | Nein | |
| Gründungsjahr | Nein | Ja | Nein |
Kontakte
| Daten in RUBINLAKE | Pipedrive (Person) | HubSpot (Kontakt) | Zoho (Kontakt) |
|---|---|---|---|
| Name | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Telefon | Ja | Ja | Ja |
| Position | Ja | Ja | Ja |
| Geburtstag | Ja | Ja | Ja |
| Adresse | Ja | Ja | Ja |
| Ja (in Notiz) | Nein | Ja | |
| Arbeitgeber-Verknüpfung | Ja (org_id) |
Ja (Assoziation) | Ja (Account-Link) |
| Profilfoto | Ja | Nein | Nein |
| Zusätzliche Profilnotiz | Ja | Nein | Ja |
Feldnamen in Ihrem CRM können abweichen. RUBINLAKE nutzt Standard- und erkannte Custom Fields, wo unterstützt.
Kontakte mit Unternehmen verknüpfen
Existiert das Arbeitgeber-Unternehmen in RUBINLAKE und wurde es gesendet (oder existiert bereits im CRM), verknüpft RUBINLAKE den Kontakt mit diesem Unternehmensdatensatz:
- Pipedrive: Person mit Organisation
- HubSpot: Kontakt mit Unternehmen
- Zoho: Kontakt mit Account
Senden Sie das Unternehmen zuerst, wenn die Verknüpfung beim ersten Kontaktversand funktionieren soll.
Tipps
- Senden Sie einen Datensatz erneut, nachdem Sie ihn in RUBINLAKE angereichert haben. Dafür fallen keine zusätzlichen Credits an.
- Verbinden Sie Ihr CRM vor großen Listen-Exporten.
- Prüfen Sie Verbindungsdetails, wenn Sendungen mit Authentifizierungsfehlern abbrechen.
Nächste Schritte
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