Verbinden Sie Zoho CRM, um Unternehmen und Kontakte aus RUBINLAKE in Ihr Zoho-Konto zu senden. Anders als bei Pipedrive und HubSpot nutzt Zoho OAuth. Sie fügen keinen API-Token ein, sondern melden sich im Browser bei Zoho an und erteilen die Freigabe.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Einen aktiven Enterprise-Plan für Ihre RUBINLAKE-Organisation
- Ein Zoho-CRM-Konto mit Berechtigung, Drittanbieter-Apps zu autorisieren
- Zugriff auf die Zoho-Organisation, die die Daten erhalten soll
In RUBINLAKE verbinden
- Melden Sie sich bei RUBINLAKE an.
- Gehen Sie zu Konto → Integrationen.
- Suchen Sie Zoho CRM und klicken Sie auf Verbinden.
- RUBINLAKE leitet Sie zu Zoho weiter.
- Melden Sie sich bei Zoho an, falls nötig.
- Prüfen Sie die angeforderten Berechtigungen und klicken Sie auf Akzeptieren (oder die entsprechende Freigabe).
- Zoho leitet Sie zurück zu RUBINLAKE.
- Warten Sie auf die Bestätigung und kehren Sie zu Integrationen zurück.
Bei Erfolg zeigen Verbindungsdetails Ihr verknüpftes Zoho-Konto, ggf. das Token-Ablaufdatum und den Zeitpunkt der letzten Prüfung.
Was Zoho Sie freigeben lässt
RUBINLAKE fordert Zugriff auf Accounts, Kontakte und Notizen in Zoho CRM sowie auf Feld-Einstellungen für die Zuordnung. Diese Berechtigungen erteilen Sie auf dem Zoho-Zustimmungsbildschirm beim Verbinden.
Für Zoho müssen Sie keine API-Schlüssel erstellen oder Tokens manuell kopieren.
Was an Zoho CRM gesendet wird
| RUBINLAKE | Zoho CRM |
|---|---|
| Unternehmen | Account |
| Kontakt | Kontakt |
Accounts erhalten Felder wie Name, Branche, Website, Beschreibung, Umsatz, Mitarbeiterzahl, Telefon und Adressfelder.
Kontakte erhalten Felder wie Name, E-Mail, Telefon, Position, LinkedIn und Adressfelder. Kontakte werden mit dem Arbeitgeber-Account verknüpft, wenn dieses Unternehmen in Zoho existiert oder aus RUBINLAKE gesendet wurde.
RUBINLAKE kann außerdem eine Notiz mit dem Titel Rubinlake profile und zusätzlichem Profilkontext anlegen.
Die Zoho-Integration sendet keine Kontakt-Profilfotos.
Token-Aktualisierung und erneutes Verbinden
RUBINLAKE speichert OAuth-Tokens sicher und aktualisiert sie bei Bedarf automatisch. Wenn die Verbindung abläuft oder der Zoho-Zugriff entzogen wird:
- Gehen Sie zu Konto → Integrationen
- Öffnen Sie Verbindungsdetails für Zoho CRM
- Klicken Sie auf Erneut verbinden und schließen Sie den Zoho-Freigabeprozess erneut ab
Tipps
- Wählen Sie auf dem Zustimmungsbildschirm die richtige Zoho-Organisation, falls Sie mehreren angehören.
- Pro RUBINLAKE-Organisation ist nur eine Zoho-CRM-Verbindung möglich.
- Schlägt die Verbindung nach der Freigabe fehl, versuchen Sie es in einem privaten Browserfenster oder nach Abmeldung von anderen Zoho-Sitzungen erneut.
Nächste Schritte
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